Anthony Pompliano ogłasza fuzję SPAC o wartości 1 mld USD w celu uruchomienia ProCap Financial
Pompliano uruchamia ProCap Financial
Anthony Pompliano, znany zwolennik bitcoinów i inwestor, ogłosił fuzję o wartości 1 miliarda dolarów, która doprowadzi do powstania ProCap Financial, Inc - firmy świadczącej usługi finansowe natywne dla bitcoinów, która wejdzie na giełdę.
Firma powstanie w wyniku połączenia jego prywatnego podmiotu, ProCap BTC, LLC, oraz Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), SPAC wspieranego przez spółkę zależną Cohen & Company.
Loading....
Zgodnie z komunikatem prasowym, po zakończeniu transakcji ProCap Financial będzie posiadał w swoim bilansie bitcoiny o wartości do 1 miliarda dolarów. Firma zebrała 516,5 miliona dolarów w preferowanym kapitale własnym i dodatkowe 235 milionów dolarów w obligacjach zamiennych, co czyni ją największą początkową rundą pozyskiwania funduszy dla spółki publicznej posiadającej rezerwy bitcoinów.
Inwestorzy, strategia i przywództwo
Runda finansowania przyciągnęła wsparcie wiodących inwestorów instytucjonalnych i kryptowalutowych, w tym Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com i FalconX. Uczestniczyli w niej również weterani branży, tacy jak Mark Yusko i Jorge Lorenzo.
Pompliano, który zainwestował w ponad 300 startupów i jest powszechnie znany ze swojego silnego poparcia dla bitcoina, będzie pełnił funkcję CEO ProCap Financial. Podkreślił, że firma ma na celu połączenie tradycyjnych finansów i gospodarki bitcoinowej, wykorzystując swoje rezerwy BTC nie tylko do przechowywania, ale także do generowania zwrotów.
"Naszym celem jest zbudowanie platformy, która nie tylko nabywa bitcoiny do naszego bilansu, ale także wdraża strategie ograniczające ryzyko, aby uzyskać przychody i zyski z naszych zasobów bitcoinów" - stwierdził Pompliano.
Kolejne kroki i ramy prawne
ProCap Financial planuje oferować produkty finansowe klasy instytucjonalnej. Obligacje zamienne obejmują 130% współczynnik konwersji, zerowe oprocentowanie i są zabezpieczone w stosunku 2 do 1 gotówką lub bitcoinem. U.S. Bank będzie działał jako agent zabezpieczeń.
Fuzja została zatwierdzona przez zarządy obu spółek i oczekuje się, że zostanie zamknięta do końca 2025 r. po przeglądzie regulacyjnym. Akcjonariusze CCCM i inwestorzy ProCap otrzymają udziały w nowej spółce, proporcjonalne do wartości bitcoina w momencie zamknięcia.
Doradcy prawni i finansowi zaangażowani w transakcję to Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole i Morgan Lewis. Po zakończeniu ProCap Financial będzie notowany pod nowym symbolem giełdowym.
Zobacz także: Trump Media zatwierdza plan wykupu akcji za 400 mln USD
