Anthony Pompliano annoncerer SPAC-fusion på 1 mia. dollars for at lancere ProCap Financial
Pompliano lancerer ProCap Financial
Anthony Pompliano, en velkendt bitcoin-fortaler og -investor, har annonceret en fusion på 1 milliard dollars, som vil føre til oprettelsen af ProCap Financial, Inc - et bitcoin-nativt finansservicefirma, der vil blive børsnoteret.
Virksomheden vil blive dannet gennem en kombination af hans private enhed, ProCap BTC, LLC, og Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), et SPAC støttet af et datterselskab af Cohen & Company.
Loading...
Ifølge pressemeddelelsen vil ProCap Financial, når handlen er afsluttet, have bitcoin til en værdi af op til 1 milliard dollars på sin balance. Virksomheden har rejst 516,5 millioner dollars i foretrukken egenkapital og yderligere 235 millioner dollars gennem konvertible sedler, hvilket gør det til den største indledende fundraising-runde for en offentlig virksomhed, der har bitcoin-reserver.
Investorer, strategi og ledelse
Finansieringsrunden tiltrak støtte fra førende institutionelle og krypto-indfødte investorer, herunder Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com og FalconX. Brancheveteraner som Mark Yusko og Jorge Lorenzo deltog også.
Pompliano, som har investeret i mere end 300 startups og er kendt for at være en stærk fortaler for bitcoin, bliver CEO for ProCap Financial. Han understregede, at virksomheden har til formål at bygge bro mellem traditionel finansiering og bitcoin-økonomien ved at bruge sine BTC-reserver ikke kun til at holde, men også til at generere afkast.
"Vores mål er at opbygge en platform, der ikke kun erhverver bitcoin til vores balance, men også implementerer risikobegrænsede strategier for at tjene penge og få overskud fra vores bitcoin-beholdninger," sagde Pompliano.
Næste skridt og juridiske rammer
ProCap Financial planlægger at tilbyde finansielle produkter af institutionel kvalitet. De konvertible obligationer har en konverteringskurs på 130 %, ingen renter og er sikret 2 til 1 med enten kontanter eller bitcoin. U.S. Bank vil fungere som sikkerhedsagent.
Fusionen er blevet godkendt af begge virksomheders bestyrelser og forventes at blive gennemført inden udgangen af 2025 efter myndighedsbehandling. CCCM-aktionærer og ProCap-investorer vil modtage egenkapital i det nye selskab i forhold til værdien af bitcoin på tidspunktet for lukningen.
Juridiske og finansielle rådgivere, der er involveret i transaktionen, omfatter Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole og Morgan Lewis. Når den er gennemført, vil ProCap Financial blive noteret under en ny ticker.
Se også her: Trump Media godkender plan for aktietilbagekøb på 400 millioner dollars
